聪明的投资者,你应该配置一款绝对收益基金了!

来源:长城基金 时间:2020-01-13 18:02:45
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2019年股债行情落幕,在股债两市整体向上的推动下,各类基金表现颇为亮眼。2020,该做什么样的投资布局?要从2019年的市场复盘开始!

深入观察可以发现,2019年的股市,在第一季度的整体上涨后,大部分时间都在2800点至3000点附近震荡,各大板块间涨跌互现。在这种股市行情不确定的情况下,贸然地大举入场,必然不是一个成熟投资者应有的选择。

固收+ 可攻可守的投资武器

被视作“避险港湾”的债市,这两年似乎又重回了“慢牛”行情。

如果你对股市未来的发展还有所期待,同时又不想承担太大风险,需要一定的债券资产作为底仓的话,那么可攻可守的“固收+”基金,无疑是当下聪明的投资选择。

特别是偏债混合基金,是震荡行情下同时布局股债两市的投资利器。具体而言,偏债混合基金有着以下两大投资优势:

1

仓位非常灵活

基金经理可以根据市场变化和研判,在股市走牛时多配置股票仓位,在债券牛市中多配置债券仓位。

2

有效分散风险

一般而言,债市与经济周期、股市等其他大类资产呈弱相关或负相关,债券与股票相结合,不仅能分散个股风险,还能分散大类资产的系统性风险。长期来看,股债组合具有更小的波动率和更大回撤的控制,是风险收益比较均衡的好选择。

偏债混合基金 也能跑赢沪深300

提到偏债混合基金,有些人可能会有种投资收益不高的刻板印象,而实际上有的绩优基金,收益率甚至能跑赢股票基金经常对标的沪深300指数。

成立于2016年3月22日的长城新优选(基金代码A类:002227,C类002228),投资策略上,采取“固收+”策略运作,配置优质债券资产固本筑底,辅以精选个股等多元投资策略增厚收益。基金成立以来的业绩回报,不仅跑赢了业绩比较基准,同时还跑赢了沪深300指数,收益曲线甚至比沪深300要更加稳健!

Wind数据显示,截至2019年12月31日,自基金成立以来,长城新优选混合累计收益率达30.10%(A类)和31.33%(C类),年化回报为7.21%(A类)和7.48%(C类),同期业绩比较基准收益率为15.26%,同期沪深300涨幅为26.07%。

基金定期报告显示,长城新优选A成立于2016年3月22日,2016年、2017年、2018年、2019年上半年的业绩(A类)分别为2.50%、9.27%、4.82%、5.50%,(C类)分别为:5.00%、8.67%、4.72%、5.26%同期业绩比较基准分别为1.19%、2.41%、2.20%、5.25%。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

能够在与沪深300相伴的长跑中不掉队,并且后来居上,主要源于长城新优选成立以来就确立的“追求在任何市场环境下的绝对收益”的投资理念。成立运作不到4年,长城新优选为投资者交出了一份满意的答卷。

据海通证券2020年1月1日发布的基金业绩评价报告、Wind数据显示,截至2019年12月31日,长城新优选混合(A类)2019年取得了10.83%的业绩回报,同期业绩比较基准涨幅8.84%,偏债混合型基金中排名前1/2;最近两年收益率为16.16%,同期业绩比较基准涨幅11.22%,在173只偏债混合型基金中排名第28;最近三年收益率为26.93%,同期业绩比较基准涨幅13.90%,在63只偏债混合型基金中排名第10。

可以发现,长城新优选的过往表现完美契合基金投资本质,在稳定的绝对收益保障下,持有的时间越久,业绩表现越好,排名越靠前。

固收多面手 打造正收益明星产品

一只产品业绩优良的基金背后自然离不开基金经理对于当下市场和未来趋势的精准判断能力。

长城新优选基金经理为马强,现任长城基金固定收益部总经理,也是固收类基金经理中少有的多面手。目前,他同时管理着偏债混合基金、纯债基金、二级债基等不同类型的固收产品,根据基金定期报告统计显示,截至2019年三季度末,马强任职管理的基金资产总规模为34.35亿元。

马 强

固定收益部总经理,基金经理

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